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星期一, 12月 30, 2013

LED業明年景氣 五大廠同步看好


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2013/12/30 第3137期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 LED業明年景氣 五大廠同步看好
國際科技產業 蘋果攻無線充電 商機爆發
助美監聽 IBM亞太營收大縮水
通訊產業 甩開「線」制 行動裝置續航力更猛
半導體業 四大慘業 將擺脫惡名
法人觀點/HDI助攻 志超營運有轉機
志超攻車電 不排除併購

今日財經頭條
LED業明年景氣 五大廠同步看好
記者詹惠珠/台北報導/經濟日報
億光董事長葉寅夫、晶電董事長李秉傑、東貝董事長吳慶輝、璨圓董事長簡奉任和美國Cree香港董事總經理李仕義等LED產業五巨頭同步看好明年產業景氣,李秉傑一改既有保守態度,預期LED即將脫離供過於求窘境。

台灣LED廠近年受大陸大舉扶持業者所苦,歷經供過於求、毛利率下滑、營運邁入虧損等,隨著大陸暫停補助業者、各國開始禁用白熾燈刺激LED照明商機大開,產業逐漸否極泰來、自谷底攀升。

LED磊晶龍頭董座李秉傑今年原本對產業抱持保守看法,近期轉趨樂觀。李秉傑指出,近期晶電急單湧進,預期市場供需平衡點有機會提早來臨,明年產業極具轉機,2015年廠商獲利可望成長。

全球LED照明龍頭Cree香港董事總經理李仕義認為,LED照明應用與需求太廣,規模超乎過去LED應用與市場想像。

LED教父葉寅夫說,隨著LED照明價格親民化,明年LED照明需求成長,億光照明營收比重將首度超越背光。

 
國際科技產業
蘋果攻無線充電 商機爆發
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
市場傳出,美商蘋果明年推出的新一代iPhone手機將搭載無線充電技術,iPad平板、Macbook筆電等也將陸續導入,市場估計,將釋出上億台無線充電終端裝置商機,除了加速科技新應用革命之外,也將引爆商機大開。

蘋果發言系統並未證實相關消息。供應鏈傳出,蘋果已要求日本與大陸立訊精密等協力廠商配合相關計畫,將在明年上半年的新款iPhone搭載無線充電技術,在第一階段,台灣廠商並未被列為蘋果無線充電產品的協力名單,待產品銷量擴大,可望列進第二階段名單。

市場預期,無線充電產品的技術改變主要來自電池模組、連接器和晶片,新普、順達等電池模組廠,鴻海和正崴等連接器廠,以及相關IC設計業者可望在技術逐步成形之後,搶搭商機。

新普、順達今年開始切入iPhone電池供應鏈,業內人士表示,無線充電技術導入之後,電池模組廠商必須重新更改設計,不過這對新普、順達科並不困難。

法人指出,在蘋果前,三星、諾基亞已陸續在其智慧手機搭載無線充電技術,但仍無法讓無線充電市場擴大至經濟規模。蘋果向來是全球科技業「精神指標」,具有市場號召力,其採用無線充電技術,有助做大商機。

據了解,蘋果初期將以新一代iPhone作為無線充電試金石,未來將拓展至iPad、Macbook等產品線,促成無線充電在未來一、二年內,成科技產品的「標準配備」,若僅就iPhone和iPad搭載量估算,蘋果每年無線充電設備需求上看上億台。

蘋果近期積極為無線充電技術布局,本月初已取得一項相關專利。蘋果專利申請文件顯示,其無線充電技術除讓iPhone充電外,iMac也在無線充電範圍中,這分文件還附有圖示,顯示包含iMac、鍵盤和滑鼠均在「虛擬充電區域」內充電。

 
助美監聽 IBM亞太營收大縮水
編譯李京倫/報導/聯合報
英國獨立報報導,由於美國國安局前員工史諾登揭發美國科技公司配合政府的「稜鏡」監控計畫,亞洲多國政府與公司不放心讓美國公司處理敏感資料,導致美國公司損失數十億美元。今年六月以來,全球最大資訊科技供應商之一的IBM與全球最大網路設備製造商思科,在亞太地區的營收比去年同期銳減十七億美元(約台幣五百一十億元)。

美國知名獨立研究機構亞格斯研究公司研究總監柯雷賀說:「美國公司已經看到,部分業務因監控醜聞處於危險之中。」

今年八月中旬到十月中旬,IBM亞太地區營收比去年同期減少百分之十五。史諾登揭發醜聞後,思科第三季營收比前一季減少百分之八點七五,相較於第二季比前一季減少百分之二點八四,減幅大增。

思科十一月預估,由於新興市場新訂單減少,第四季營收減幅可能多達百分之十。財務長凱德隆尼說,國安局監控計畫引發國際客戶「某種程度的不確定感與憂慮」,是需求減弱的部分原因。

IBM不願置評,只強調IBM並不是唯一被點名把客戶資料提供給國安局的公司。柯雷賀說,中國大陸今年經濟成長減緩,再加上監控醜聞影響,讓美國科技公司在大陸推展業務更為艱難。

美國科技公司可能不會只在亞洲蒙受損失。國際非營利組織「雲端安全聯盟」的調查結果預測,稜鏡計畫可能會讓雲端運算公司在未來三年間損失三百五十億到四百五十億美元(約台幣一兆到一兆三千億元)。

 
國際財經要聞
甩開「線」制 行動裝置續航力更猛
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
在處理器運算效能提高、消費者大量使用雲端運算資料的趨勢之下,現有智慧行動裝置的電池容量已不敷使用,無線充電的出現,能夠避免增加電池厚度導致終端產品變重,並且讓「手機隨時可充電、保持續航力」。

無線充電並非新概念,相較於現有的充電方式,無線充電最大優勢在於擺脫充電器、電源線等繁雜配備的困擾,也不用麻煩的裝卸電池。不過,目前無線充電效率仍低於傳統充電,導致充電時間拉長,且充電時內置的電磁線圈會導致終端裝置嚴重發熱,種種技術關卡,都仍待克服。

 
半導體業
四大慘業 將擺脫惡名
記者簡永祥、李珣瑛/台北、新竹報/經濟日報
LED產業逐步回穩,太陽能、DRAM、面板市況也陸續擺脫低潮,「四大慘業」2014年可望全數擺脫惡名。

就產業市場供需面分析,DRAM及太陽能仍是「四大慘業」當中最穩健的雙箭頭,主因市場供給獲得有效控制,明年產值可望維持成長。面板產業端視4K2K高解析度滲透度能否大幅提升,景氣最快明年3月開始回溫。

拓墣產業研究所看好明年全球DRAM產值將比今年成長17%,達379.2億美元(約新台幣1.11兆元)。市調機構預估,明年全年太陽能裝置需求在日本、美國及中國持續獎勵下,將達42至45GW(10億瓦),遠優於今年的32至35GW。

 
法人觀點/HDI助攻 志超營運有轉機
記者葉家瑋/台北報導/經濟日報
印刷電路板(PCB)廠志超(8213〉11月營收表現較上月及去年同期增長,但檢視今年來志超每股稅後純益仍遜於去年表現,法人認為,TV與NB市場衰退,志超轉進高密度連接(HDI)板製程效益最快要到明年發酵,屆時營運才有望向上。

志超前11月營收190.14億元,年減7.08%,法人分析,TV與NB市場需求疲弱不振,影響志超在NB資訊板及顯示器光電板出貨動能,雖然志超投入生產HDI板產品,以提升毛利率表現,但預計HDI板對公司帶來的營運效益,至少要到明年度才有望浮現。

不過,就近期營運觀察,志超11月營收較去年及上月都成長,該公司表示,12月客戶下單仍熱絡,加上市場觀望已久的觸控NB買氣似乎出現回溫,因此12月有望擺脫傳統淡季,繳出與11月相近的營運成績。

 
志超攻車電 不排除併購
記者龍益雲/桃園報導/經濟日報
志超科技(8213)繼穩坐全球光電印刷電路板「龍頭」後,搶攻筆記型電腦版圖將在明年顯現成效,總經理李明熹宣示要「坐三望二」,並將爭食汽車電子的新藍海大餅。

志超去年營收220.56億元、每股稅後純益6.26元。今年在全球景氣不振、個人電腦(PC)市況低於預期等變數下,營運不如去年,但前三季每股稅後純益3.22元,仍在上市櫃印刷電路板(PCB)廠居於「前段班」。

志超近期大力整頓轉投資大陸蘇州廠,加上明年景氣復甦、擴張筆電(NB)版圖可望顯現效益,李明熹樂觀明年營運有望挑戰去年高峰。以下是專訪紀要:

問:志超目前主要產品、應用領域及占營收比率?

答:主要產品是應用薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)、NB、液晶電視(LCD TV)的光電板PCB,約占50%至55%;NB用PCB居次約20%至25%,TFT-LCD電視控制板PCB約10%至15%,還有應用TFT-LCD面板的背光燈條(Light Bar)約一成。

問:現有廠區、產能,明年有無擴充計畫?預計產能?

答:志超集團包含統盟電子、宇環科技等,生產基地在台灣有桃園平鎮、中壢、南崁等廠;大陸則有蘇州、無錫、江陰及廣東中山、四川遂寧等廠。合計單、雙面及多層PCB月產能逾800萬平方呎。鑑於平板電腦、觸控、NB等應用產品衍生高密度連接(HDI)板需求,預計明年擴大遂寧廠PCB月產能到150萬平方呎、無錫廠HDI月產能增加約10萬平方呎。

問:明年或即將量產的新產品、應用領域,產能計畫及布局?

答:遂寧廠專攻NB相關PCB,鑑於目前市場占有率僅約15%,短期將增加到20%至25%,並將提供ODM客戶HDI製程的平板電腦、觸控NB用PCB。

另外,汽車電子、發光二極體(LED)照明、伺服器(server )等PCB,也是規劃耕耘的領域。

問:PCB產業近年積極布局汽車電子新藍海,也傳出志超有積極動作,有無併購或策略聯盟計畫?

答:汽車電子化程度愈來愈高,各項電裝用品也帶領汽車電子PCB每年5%至8%的成長,依據NT Information資料,今年市場規模可達42.85億美元,平鎮、中山、無錫等廠已陸續完成TS-16949汽車業的品質管理系統驗證,明年可逐步發酵,也不排除併購或策略聯盟的可能性。

問:今年NB布局不如預期,對本季、明年營運的看法?

答:面板廠力推eTP觸控面板解決方案,導入低階觸控NB設計,預期觸控面板產能大量開出且造成破壞性價格,再加上NB廠極低庫存,觀望已久的觸控NB筆電買氣已在本季初現,有望與第3季相當。

尤其12月,客戶庫存偏低及明年春節前的備貨需求,有望NB相關PCB擺脫往年可能出現的衰退。至於明年方面,各經濟預測機構預測全球經濟成長仍優於今年,各項消費性電子產品當可維持穩定成長的趨勢。

除大環境改善,與志超營運息息相關的TFT-LCD面板及NB產業,DisplaySearch預估明年LCD TV平均尺寸,將擴增1英吋到39英吋,面板需求面積也成長10%。

Digitime Research雖預估明年NB僅有1.6億台,但志超對並不擔心,將擴大產能與客戶,且HDI產能用於平板電腦及觸控產品發酵,仍可望維持成長。

明年資本支出 上看15億

問:旗下宇環、統盟現況及布局?

答:統盟自處分桃園八德土地與廠房,生產重心全數仰賴無錫廠,隨著NB客戶西移四川、重慶,無錫廠著手增加HDI設備,投入平板電腦所須任意層(Any Layer)製程及伺服器,一次滿足NB客戶在NB、平板電腦、伺服器的需求。

宇環軟性印刷電路板(FPC)已逐步轉型為軟硬複合板(Rigid Flex),藉著志超集團在硬板(Rigid PCB)的競爭優勢,將擺脫FPC經濟規模不足窘境,正發展相機鏡頭模組軟Rigid Flex,明年有望走出虧損陰影。

問:對於明年PCB上游銅箔、電子級玻纖紗、布及銅箔基板(CCL)等市場及價格看法?

答:金融風暴以來的貨幣超寬鬆政策,造成國際原、物料價格走高,近期因實際需求落差而回落,預料將因美國QE接續緩步退場而持續走弱。

問:對明年PCB產業看法?志超擁有的利基?

答:兩岸環保意識抬頭,大陸沿海各省已停發廢水排放許可,PCB廠除新設困難,也提高廢水操作的門檻與成本,迫使小廠紛紛退出市場,在產業逐年淘汰與整合的趨勢,PCB產業鏈在各地大都能維持「二大一小」的供應模式,產業秩序逐步穩定,更有助價格與成長。

問:志超近年大舉籌資,明年有無計畫?資本支出多少?

答:主廠房已陸續擴增產能,明年資本支出可望控制在10億至15億元,約當是一年的折舊金額,目前並無規劃籌資。

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•志超

 
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